A sereia desapareceu
Haeseo fica profundamente comovido quando o garotinho que ele salvou há muito tempo, Taegun, retorna à beira-mar, onde se conheceram quando adultos. Embora Haeseo se reúna com Taegun em sua forma humana, um erro revela a verdade de que Haeseo é na verdade uma sereia de Taegun e, lentamente, a obsessão violenta de Taegun começa a aparecer. “Se o amor entre uma sereia e um humano não for sincero, a sereia desaparecerá no mar.” À medida que cresce a dúvida de Haeseo sobre o afeto de Taegun, ele percebe a maldição que se abateu sobre ele